佐丹奴709|周大福家族溢價18.2%提全購 最多涉資25.6億 擬維持上市地位

佐丹奴 (709)深夜發公告,持有該公司24.57%股權的主要股東周大福控股,透過鎧盛資本向佐丹奴提出自願性有條件現金要約全購及註銷未行使購股權,每股要約價為1.88元,較月初停牌前股價1.59元,有溢價18.2%,連同收購認股權的資金,總作價最高為25.56億元。佐丹奴將於今日復牌。周大福計畫完成全購後,維持佐丹奴上市地位。佐丹奴將於日復牌。

佐丹奴公布,鎧盛證券代表要約人向其他股東收購股份,要約人身分為周大福資本全資子公司Clear Prosper,持有24.57%股份。要約人提出每股作價1.88元,較停牌前收市價1.59元存在溢價18.2%,同時有意註銷全數1.68億股購股權,並向每股行使價1.39元的購股權提出0.49元收購作價。該公布披露,佐丹奴有約15.8億股已發行股份,及約1.7億份未行使購股權。

假設股份要約獲悉數接納及購股權獲悉數行使,要約人的現金代價25.56億元;若股份要約獲悉數接納但並無購股權獲行使,則共合現金代價為22.74億元,擬利用其自身財務資源撥付。

是次要約須在截止日期前,連同已擁有的股份,導致要約人及一致行動人士持有佐丹奴表決權合共超過50%,否則 該等要約將不會成為無條件並將撤銷。要約人有意於完成後維持上市地位,且無意行使任何權利以強制收購全部股份。

目前周大福家族持有佐丹奴24.57%股權,而一致行動人士包括主席兼行政總裁劉國權、執行董事陳嘉緯及羅學文,共持有1.79%股份。