新股│天齊鋰業明起招股 籌高達135億元 招股價較A股折讓最多52%
發佈時間：18:51 2022-06-29
天齊鋰業（9696）6月30日至7月6日公開招股，H股招股價介乎69至82元，較A股今日收市價122.8元人民幣（約144.11港元）折讓43.1%至52.1%；一手200股，入場費16565.26元；預計7月13日掛牌。天齊鋰業董事長蔣衛平認為，電動車及相關供應鏈發展是深遠和長久的趨勢，因此料鋰價及行業發展將「非常景氣」。
天齊鋰業全球發行約1.64億股H股，集資最多134.5億元，較早前市傳的10億至15億美元（約78億至117億港元）多出高達72%，有望成為年內至今在香港上市的最大型新股。
天齊鋰業集資所得逾七成用於償還債務，包括用於償還世界最大的鋰化合物生產商SQM債務的未償還餘額，及若干中國國內銀行貸款。天齊鋰業財務總監鄒軍表示，今次IPO有助集團改善資本結構，指集團有足夠能力償還一年內到期的債務，預計償還後集團的資產負債率將降至35%至40%，屬安全水平。
蔣衛平指，集團將鞏固其全球領先地位，包括持續擴大採礦業務；提高產能以豐富產品供應；加強與上下游企業的合作戰略關係；擴大全球業務及客戶群；及加強產品研發能力等。
被問到對未來鋰價及行業發展的看法，他指集團成立近30年，親身經歷鋰資源由前廿多年的供大於求，至因動力電池及電動車發展，令鋰下游爆發性增長，帶動鋰資源現今的求大於供，過程是「不可思議」。他相信，這個趨勢將是深遠及長久，將帶動上游有更多發展，故認為鋰價及行業發展將「非常景氣」。
對於該集團往績無於中國進行任何採礦活動，蔣衛平指已按環保最高標準，進行在內地採礦重新啟動前期工作。
天齊鋰業引入7名基石投資者，以招股價中間範圍75.5元計，共認購49.03億元或6493.34萬股，包括中創新航科技、中國太保投資、LG Chem、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投，及金山香港國際礦業。
