新股│天齊鋰業明起招股 籌高達135億元 招股價較A股折讓最多52%


天齊鋰業(9696)6月30日至7月6日公開招股,H股招股價介乎69至82元,較A股今日收市價122.8元人民幣(約144.11港元)折讓43.1%至52.1%;一手200股,入場費16565.26元;預計7月13日掛牌。天齊鋰業董事長蔣衛平認為,電動車及相關供應鏈發展是深遠和長久的趨勢,因此料鋰價及行業發展將「非常景氣」。

天齊鋰業全球發行約1.64億股H股,集資最多134.5億元,較早前市傳的10億至15億美元(約78億至117億港元)多出高達72%,有望成為年內至今在香港上市的最大型新股。

天齊鋰業集資所得逾七成用於償還債務,包括用於償還世界最大的鋰化合物生產商SQM債務的未償還餘額,及若干中國國內銀行貸款。天齊鋰業財務總監鄒軍表示,今次IPO有助集團改善資本結構,指集團有足夠能力償還一年內到期的債務,預計償還後集團的資產負債率將降至35%至40%,屬安全水平。

蔣衛平指,集團將鞏固其全球領先地位,包括持續擴大採礦業務;提高產能以豐富產品供應;加強與上下游企業的合作戰略關係;擴大全球業務及客戶群;及加強產品研發能力等。

被問到對未來鋰價及行業發展的看法,他指集團成立近30年,親身經歷鋰資源由前廿多年的供大於求,至因動力電池及電動車發展,令鋰下游爆發性增長,帶動鋰資源現今的求大於供,過程是「不可思議」。他相信,這個趨勢將是深遠及長久,將帶動上游有更多發展,故認為鋰價及行業發展將「非常景氣」。

對於該集團往績無於中國進行任何採礦活動,蔣衛平指已按環保最高標準,進行在內地採礦重新啟動前期工作。

天齊鋰業引入7名基石投資者,以招股價中間範圍75.5元計,共認購49.03億元或6493.34萬股,包括中創新航科技、中國太保投資、LG Chem、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投,及金山香港國際礦業。