滙控售加拿大業務將回饋股東 大行料或派每股21美仙特別息


滙控(005)早前被大股東要求轉移重心至亞洲,周二宣布出售加拿大業務,料2023年底完成,錄得稅前利潤57億美元,又會積極考慮派一次性股息等。大行認為交易對滙控明顯正面。

瑞信:股息率或達13%
滙控指將積極考慮通過派發一次性股息或股份回購,將這筆交易創造的額外富餘資本適量退還股東,瑞信認為潛在的分派或導致明年總股息率非常具吸引力,可能高達13%,當中包括每股0.21美元的特別息。

瑞銀指,滙控收購加拿大交易的估值相當於股價有形資產比3倍,而相比之下,大型加拿大銀行的股價有形資產比約為1.6倍至2.2倍,因此認為該交易估值屬一個戰略價格。

多圖看清疫情以來滙控發生了什麼🔽

2020年4月,滙控接獲英倫銀行要求暫停派息,宣佈取消派發2019年第四次股息,為史上首次
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有股東隨後發起「滙豐小股東權益大聯盟」
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去年2月,滙控宣布重新派息每股15美仙
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股東平保今年8月起再對滙控提出分拆業務,要求加速重返亞洲
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8月,滙控舉辦停辦兩年的非正式股東大會,小股東要求將前年停派股息,以特別股息形式派回 ,滙控主席杜嘉祺表示擬於明年起恢復季度股息
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呂宇健今年10月再成立「分拆匯控關注組」,直指「分拆匯豐,刻不容緩」,呼籲組織10%的股東提出動議,期望可以透過分拆釋放出2000億元的價值
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滙控過去多年來維持派息總共0.51美仙
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美銀:滙控或額外派100億美元股息
美銀表示,滙控已重申其分配盈餘資本的政策。因此,在交易完成後,除了100億美元的年度股息外,集團或再將百億美元額外資本中的大部份分配給股東。美銀重申滙控「買入」評級,目標價65.89元。

富瑞:可安早前撫削派息失望股東
富瑞認為,滙控將相關收益回饋股東,可安撫因為2020年初削減派息而失望的投資者,交易對滙控明顯正面。富瑞予滙控英股「持有」評級,目標價574便士,折合約53.9港元,較滙控收市價47.25元仍有約14%潛在升幅。

瑞銀:滙控不售資產估值亦吸引
瑞銀指出,無論有沒有類似的出售資本計劃,滙控估值仍具吸引力,如果內地與香港防疫政策轉變,令跨境旅遊復甦,瑞銀稱會將關注點放在第四季業績及未來淨息差前景。