螞蟻集團今起招股,A加H股集資二千六百七十三億港元,問鼎史上最大新股集資王。
螞蟻集團今起招股,A加H股集資二千六百七十三億港元,問鼎史上最大新股集資王。

千呼萬喚始出來的「世紀新股」——螞蟻集團(6688)今日起正式招股,H股每股定價為八十港元,A股加H股合共集資二千六百七十三億港元,超越去年上市集資約二千二百九十三億港元的沙特阿美,問鼎全球史上最大新股集資王。以每股定價八十元,每手五十股入場費只為四○四○元,入場費絕對是平民價,上市後螞蟻市值將高達二萬四千三百億至二萬四千七百億港元。螞蟻是次公開發售採取全電子化申請程序,不會提供任何實體認購渠道予公眾人士。公眾若想認購股份,須透過網上系統發出電子認購申請。本報財經組

H股昨晚已經建簿,傳螞蟻開簿僅三小時,已獲一千億美元的國際投資者認購,火爆程度堪比「雙十一」,當中機構投資者認購金額均達十億美金(折合約七十八億港元)。

三句鐘獲千億美元認購

新加坡政府投資公司(GIC)更「落飛」認購二十七億美金螞蟻,為H股目前最大的一張「飛」,而GIC也是螞蟻在科創板的戰略投資者,認購十九點五億人民幣。螞蟻招股,資金繼續湧港,令港匯續強,再次觸發7.75強方兌換保證,金管局昨承接四億美元(約三十一億港元)沽盤,令銀行體系總結餘突破四千一百七十億港元。

螞蟻集團H股首次公開發售合共發行近十六億七千一百萬股,最高集資達一千三百三十六億五千六百萬港元,每手五十股,入場費為四千零四十點三一元,本周四(三十日)截止招股,預計十一月五日掛牌,花旗、摩根大通、摩根士丹利以及中金為聯席保薦人。

定價80港元 11月5日掛牌

螞蟻科技集團首席財務官韓歆毅昨日接受本報訪問時表示,螞蟻是業務主要以內地為基礎的公司,而過去一年上海科創板的註冊制改革亦取得成功,令中國股市更加市場化及國際化,再加上公司本身的定為是科技公司,因此十分適合在科創板上市。而因全球化是公司的主要戰略之一,因此同時需要較為成熟的境外市場,因此選擇中港兩地同步上市。他又補充指,螞蟻集團上市是水到渠成的事情。對於公司估值一再提升,他透露,根據公司早前進行路演的情況來看,投資者並不太在意現價,反而主要看好公司的未來幾年的發展及增長。

而早前流傳美國商務部考慮將螞蟻集團列入出口管制實體清單,韓歆毅表示,相關傳聞的事實基礎不多,不認為會構成公司全球化進程中的重大影響。

韓歆毅又指,未來數年螞蟻集團主要有三大發展新方向,當中包括「螞蟻鏈」,即以區塊鏈為代表的數字化資產流轉解決方案,其次是全球化發展,小微企業比以往更需要全球化,因疫情讓更多小微企業需要轉型自救。另外,數字生活亦是未來發展重點之一,惟該板塊仍然處於投資階段,未來一段時間不會在財務上立刻有回報。

CFO指美擬制裁不構成影響

另外,是次螞蟻計畫將集資所得金額的百分之十,用於將服務業數字化、提升與合作夥伴的合作關係及協助其數字化升級。百分之四十將用於提升其研發團隊和創新研發投入,百分之四十將用於擴張其跨境支付及商家服務,其餘百分之十將用作營運資金及一般企業用途。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指,今次孖展息較一般IPO為高,如螞蟻「咁大隻」新股,IPO首日升幅未必太多,短線而言回報較低,如借孖展額高達五百萬至一千萬元,則可博乙組認購,至於一般散戶,他則建議以現金抽螞蟻,以孖展認購數十萬新股,值博率不高。

中薇證券研究部董事黃偉豪則認為,螞蟻H股不設基石投資者,入場費平,定價亦比預期低,有助吸納資金。

另外,阿里巴巴(9988)昨日發布通告,作為螞蟻A股發行的戰略投資者,其已經同意認購七億三千萬股A股股份,按照發行價每股六十八點八元人民幣計算,是次認購總對價約為五百零二億元人民幣,因此是次螞蟻發行後,阿里巴巴將持有螞蟻集團約百分之三十一點二至百分之三十一點八的股權。

螞蟻集團開招,阿里巴巴美股早段高見三百一十五點四六美元創新高,升百分之五點五,其後掉頭回落,截至午夜,報三百零五點三四美元,阿里巴巴最新市值約六點四四萬億港元。


原文刊於《星島日報》