金管局為綠色債券的港府代表。資料圖片
金管局為綠色債券的港府代表。資料圖片

港府宣布,在政府綠色債券計畫下,成功發售50億元人民幣離岸人民幣綠色債券。今次綠色債券發行分兩個年期:3年期發行金額為25億元人民幣,5年期為25億元人民幣。今次為香港特區政府首次發行人民幣債券,為人民幣離岸市場提供重要的新基準。

這批綠色債券在昨日定價:3年期人民幣債券的收益率為2.80%,5年期為3.00%。儘管近期市場波動,不同類別的投資者對這批綠色債券反應熱烈,兩期人民幣債券共吸引逾142億元人民幣認購金額。54%分配予銀行、35%予基金經理、私人銀行及保險公司,以及11%予國際組織、官方機構和私營企業。



財政司司長陳茂波表示,今次特區政府發行人民幣綠債具里程碑意義,進一步豐富香港離岸人民幣金融產品的種類,鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位,及有助推動人民幣國際化。今次發行亦優化香港的債券融資平台,更有效協助人民幣債券發行人進行綠色融資以支持其低碳轉型。連同上周所發售的美元和歐元綠色債券,政府致力於嘗試發行不同類別的綠色債券,進一步發展綠色債券市場。

這批綠色債券是透過今年初專為發行綠色債券而新設的全球中期票據發行計畫發行,將通過金管局的債務工具中央結算系統結算,預期於本月30日交收,並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。金管局為今次根據政府綠色債券計畫發售綠色債券的香港特區政府代表。

今次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。工銀亞洲亦擔任聯席全球協調行,並與中國銀行(香港)、交通銀行、瑞穗證券及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。