國泰航空建議發行67.4億元5年期有擔保可換股債券，集資所得將用於一般公司用途。債券年期5年，息率2.75%，每半年派息一次。初步轉換價每股8.57元，較昨日收市溢價30%。

假設以每股8.57元悉數換股，債券將轉換為超過7.86億股新股，相當於擴大後已發行股本約10.89%。國泰指，發行債券可進一步加強集團流動性及充實營運資金，有效應對新型肺炎疫情帶來的挑戰。