多家焦點企業昨日齊齊遞上市申請,包括電訊盈科(0008)主席李澤楷旗下的富衛集團(FWD)。上市申請文件披露,FWD去年扭虧,股東應佔盈利1.88億美元(約14.7億港元)。早前有傳FWD擬集資10億美元(約78億港元),FWD指擬用於加強股本、償付能力及中央流動資金,及對印尼人民銀行人壽保險作額外出資。一如市場所料,FWD放棄「同股不同權」,以同股同權形式申請上市,市傳擬於今年上半年掛牌。李澤楷於2013年成立FWD,目前透過PCGI Holdings Limited持有FWD 65.2%。富衛上市前進行兩輪私人配售,投資者包括李嘉誠基金會、阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、瑞士再保險等,共集資16.25億美元。 據該公司的初步申請上市文件披露,FWD去年總收益117億美元,按年升23.3%,其中淨保費及收費收入錄93億美元,按年升21.1%;股東應佔盈利1.88億美元,上年同期則蝕2.68億美元;經調整淨利潤2.49億美元,上年同期蝕2.16億美元。年內,新業務價值錄6.86億美元,若按固定匯率基準呈列,按年增長28%;分部經調整稅前營運利潤為2.05億美元,按年增64%。 FWD原本計畫去年底在美國上市,但有傳因當地監管機構質疑該公司或受中國監管而擱置計畫。FWD指,雖然目前於中國沒有重大營運,但會繼續探索向內地(包括大灣區)擴張的機會, FWD指,疫情下儘管客戶對健康保險的需求增加,並同時向非接觸式銷售和服務轉型,但香港的防疫限制及封關,對公司向內地訪客客戶及其他客戶的銷售造成不利影響。此外,其分銷商同樣因疫情調整其營運,或繼續影響其收益。 另外,按摩椅OSIM母企V3品牌亞洲事隔4年捲土重來申請在港上市,集資所得35%擬用於還債,但V3自去年10月以來已先後共派息逾9億元。V3曾於2017年獲批在香港上市,但因股市波動大,大股東新加坡富豪沈財福決定取消計畫。今次再遞交上市申請,已將茶葉品牌TWG等胥剝離,上市業務僅有OSIM,由高盛及中金擔任保薦人。V3去年首9個月3.33億(新加坡元,下同),按年增32.3%;賺7273.8萬元,按年升1.54倍。 V3指出,於2021年10月向股東宣派股息1840萬元,並於今年1月及2月分別派股8500萬及1500萬元,但使用經營現金流量及銀行借款撥付。V3指,集資所得35%擬用於償還近2億元的現有銀團貸款; 18%用於數碼化措施及提升機械工程技術等。
富衛集團遞交上市申請文件
02月28日