文件指，計劃發行約1億股A類股份，發行價為每股10元，集資逾10億元；並發行及約5003萬份上市權證，A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。購買每兩股A類股份獲發行1份上市權證。以每手為10.5萬股A類股份計算，每手初始價值達105萬元。上市權證將以每手5.25萬份的方式進行買賣，行使價為11.5元。
此外，為使公司符合上市規則第18B.05條的相關規定，發售將僅在至少有75名專業投資者（當中至少20名為機構專業投資者，而此等機構專業投資者分別持有至少75%的A類股份及上市權證）的情況下進行。包銷商可能要求已表示有意認購發售證券的潛在投資者提供有關證據，以證明彼等為專業投資者。(jh)
