中梁控股(02772)公布，於2022年5月18日，交換要約及同意徵求的全部先決條件已達成且交換要約及同意徵求已完成。

根據交換要約及同意徵求之條款及條件，合共2.62億美元的2022年5月票據有效提交作交換並獲公司接納。於註銷該等2022年5月票據後，2022年5月票據餘下未償還本金額將為2762.8萬美元。此外，經計及公司接納2022年7月票據合資格持有人給予的若干逾期提交指示，合共3.68億美元的2022年7月票據有效提交作交換並獲公司接納。

註銷該等2022年7月票據後，2022年7月票據餘下未償還本金額將為7116.6萬美元。就交換有效提交並獲接納的2022年5月票據及2022年7月票據，公司已根據交換要約及同意徵求，發行2.01億美元的2023年4月新票據及4.29億美元的2023年12月新票據。

2023年4月新票據自2022年5月18日起按年利率8.75%計息，於2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。2023年12月新票據自2022年5月18日起按年利率9.75%計息，於2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

集團透露，根據2022年5月票據的條款，2022年5月票據的所有未償還本金及其應計利息將於到期日2022年5月19日到期並須予支付。於本公告日期，本公司預期其無法在2022年5月19日支付2022年5月票據的餘下未提交未償還本金2762.8萬美元的本金或利息。在30天寬限期屆滿後仍不支付利息的行為將構成2022年5月票據的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期；於本公告日期，有關違約事件並無發生。