下周新股市場將迎來兩大型新股對戰,市場消息指,萬科 (2202)分拆的萬物雲及中國電動車企零跑汽車,將分別於下周一(19日)及下周二(20日)起公開招股,共集資最多150億元,預計齊齊於本月29日在主板掛牌。

消息指,萬物雲將於下周一起率先開招,招股期9月19至22日,集資8億至9億美元(約62.4億至70.2億港元),中信里昂、花旗及高盛為聯席保薦人。至於零跑汽車則遲一日,即9月20日至23日期間公開招股,集資約10億美元(約78億港元),中金、花旗、摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。不過,由於目前市況仍較波動,消息指兩隻新股的上市時間表及集資額仍有可能有變動。

萬物雲集資大縮水逾半

兩大新股的招股期幾乎完全重疊,勢引發一輪搶資潮。不過,兩隻新股最新的集資額已較原來傳出的大縮水,萬物雲據報計劃之前擬集資不少於20億美元,較最新傳出的集資額大減逾一半;零跑汽車傳原計劃集資15億美元,亦較現時最新的集資額少三分一。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示,公司會為兩新股硬撼做好準備,前線同時會詢問及了解公司客戶對這兩隻新股的孖展意向申請,再根據客戶的意向需要安排孖展資金。

信誠證券聯席董事張智威表示,目前大市疲弱,本來預計兩隻大型新股的公開發售認購反應都會冷淡,現在更要撞期招股,相信認購反應會更差。他坦言,投資者無需取捨,因為現時新股普遍上市後都會跌穿招股價,反而等上市後低撈的值博率更高。

券商備500億元孖展應戰

耀才證券行政總裁許繹彬表示,由於市況不穏的情況仍未改善,料招股相信不會熱烈的情況會持續。但耀才仍隨時準備了高達500億的孖展額,為突如其來的熱鬧情況早作預備,供客戶隨時進行孖展認購,利息亦會是同業最低。

港交所(388)資料顯示,萬物雲已通過上市聆訊,今年首季收入錄68.48億元(人民幣,下同),按年增長44.2%;股東應佔利潤接逾3億元,按年增長10.7%。據外電報道,萬物雲計劃在下周初建簿,現有股東將在上市後有12個月的鎖定期。

零跑汽車上周否認擱置招股傳聞後,外電日前報道集團最快下周接受認購,有望在本月內掛牌,零跑汽車計劃集資15億美元。