融創中國(1918)近日與籌備境外債務重組方案,內媒引述知情人士報道,融創計劃在境外發行新的美元票據來置換現有票據,展期期限最短為兩年,最長為9年。債權人還可以申請債轉股,可轉換成融創中國或融創服務(1516)股份。
報道指,債轉股的前提是要保證董事會主席孫宏斌仍為融創中國第一大股東,且持有公司重組後至少30%的股權,以確保孫宏斌對公司的控制權。融創去年底公告,其發行的本金總額約為91億美元(約709.8億港元)的優先票據及其他境外債務的部分持有人,已成立境外債權人小組,該小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。
境內債務方面,融創10隻共計160億人幣的境內債展期方案均已獲得持有人投票通過。