內地第四大民營白酒公司珍酒李渡今年初申請來港主板上市,3月26日通過聆訊。彭博援引知情人士報道,珍酒李渡計劃最早於下周開始接受認購。中信建投、高盛為保薦人。
知情人士稱,珍酒李渡尋求集資8億至9億美元(約62.4億至70.2億港元),遠超之前集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)規模,同時有望成為今年至今集資最大的新股。如果成功上市,珍酒李渡將成為首家在內地以外上市的中國白酒生產商。不過最終集資規模、時間待定。
珍酒李渡主要營運四個白酒品牌,包括旗艦品牌「珍酒」 、「李渡」、地區品牌「湘窖」及「開口笑」。上市申請文件顯示,珍酒李渡2022年首九個月收入42.49億元(人民幣,下同),按年升18.3%,純利7.12億元,按年跌8.8%;毛利率變動不大,期內錄55.2%。
珍酒李渡控股股東為有白酒「教父」之稱的吳向東,其他投資者包括新絲路文旅(472)前執董吳光曙,及美國私募基金KKR & Co Inc.。