香港投資基金公會與顧問諮詢、保險經紀及風險管理解決方案公司韋萊韜悅,在與業界持分者協商後,進一步完善強積金和公積金下,混合資產和環球債券基金的行業基準。富時羅素同時為有關基準提供對應指數。

富時羅素提供對應指數

本次提議的調整,是基於韋萊韜悅和基金公會於2021年進行的初步共同檢討,該檢討提出自今年7月至明4月,分4個階段逐步納入中國A股到韋萊韜悅混合資產基金的強積金基準中。在過渡期間,現有一部分的香港股票配置,將從富時強積金香港指數,重新分配到富時強積金中國A股對沖指數(35%港元對沖),以逐步達到80%比20%的權重,而香港股票部分將變為香港/中國內地股票部分。

另外,公積金基金基準亦會實施類似的調整,以將基準調整涵蓋到更廣泛的退休金投資的基金。

韋萊韜悅投資總監鄺頴文表示,與基金公會和富時羅素的合作,體現了其共同致力於維持相關且適當的投資表現基準,積金局將上交所和深交所列入其核准的交易所名單,韋萊韜悅對取消強積金基金經理的中國A股投資限制表示歡迎。鄺稱,儘管存在短期不確定情況,但長遠來說,中國在策略性資產配置中仍將發揮重要作用。

基金公會:會員公司普遍歡迎修訂

香港投資基金公會退休金委員會主席Charles Brooke稱,三方在共同檢討改良強積金表現基準的過程中,會員公司一直積極提供意見,而他們普遍表示歡迎作出的修訂。他指,修訂令基準能更好反映金融市場的狀況以及最新監管方向,助基金經理滿足強積金計劃成員的投資需要。

富時羅素亞太區股票指數產品管理主管Emerald Yau就稱,未來重新調配到中國A股這一調整反映一個重要趨勢,便是對中國內地建立一定的配置,而富時羅素最近推出富時強積金亞太指數(日本、香港和中國A股除外),以配合太平洋(日本和香港除外)股票部分的改動。