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全球科技進入人工智能(AI)淘金熱潮,身為「賣鏟人」的晶片製造商英偉達Nvidia(NVDA)坐享漁人之利,市值連續兩日超車,先後超越亞馬遜及谷歌,成為全球第四大市值巨企;晶片代工龍頭台積電昨日亦在台股復市,紅盤大升8%,其市值接近2間騰訊(700),更帶動台股創歷史新高。專家料在AI硬件產品需求推動下,高端晶片行業將繼續熾熱,惟港股斯人獨憔悴,難有相關主題供資金炒作。

Nvidia周四收市跌1.68%,報726美元,市值1.79萬億美元。該股周三收市升2.5%,報739美元,市值一度達1.83萬億美元,折算約14.2萬億港元,剛好超越Alphabet(GOOG)成全球第4大上市公司。事實上,Nvidia周二剛剛超越亞馬遜(AMZN),其股價如坐過山車,主要受強勁的AI晶片需求推動,包括為微軟、META等大客戶提供複雜運算能力,繼而助長輝達收入急增。

Nvidia股價繼去年飆升2.4倍後,今年以來繼續漲不停,累升49%,帶挈創辦人兼行攻總裁黃仁勳身家亦水漲船高。彭博資料顯示,他身家已達652億美元,約5085億港元,排名全球第21位富豪,較內地首富、農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒的639億美元排名高兩位。

台積電市值近2間騰訊

另一方面,台股新春長假昨日復市,台積電一口氣補升8%,帶動台灣加權指數紅盤高收3%,報18644點,創歷史新高。以估值一向較高的美股台積電來看,最新市值已達6700億美元(約5.23萬億港元),排名全球第10位,相等於接近2間騰訊(700)。

美銀首席投資策略師夏利(Michael Hartnett)日前指出,Nvidia市值在1.7萬億美元(13.3萬億港元)時,相等於在港上市的所有中國企業總市值。但夏利認為,現市況跟20多年前的科網泡沫越來越相似,質疑該「AI升市」還能維持多久。

今年市場將聚焦AI電腦和手機,或掀起新一輪換機潮,推動Nvidia等股份長升長有,目前未見重大逆轉風險。
今年市場將聚焦AI電腦和手機,或掀起新一輪換機潮,推動Nvidia等股份長升長有,目前未見重大逆轉風險。

紅蟻資本:聯想料可受惠AI換機潮

紅蟻資本投資總監李澤銘表示,現今AI技術有明顯突破,今年市場將主題聚焦在AI電腦、AI手機等原生硬件設備,或掀起新一輪換機潮,推動Nvidia等股份長升長有,目前未見重大逆轉風險,而投資者接下來將關注英偉達下周三業績所提供的盈利前景指引。

至於港股AI話題缺乏,恒生人工智能主題指數及恒生港股通軟件及半導體指數,過去一年均跑輸恒生指數,李澤銘直言,港股「AI相關股份基本係無」,因上游沒有高端半導體公司可媲美美股,下游公司應用層面亦非常有限,唯一在產業鏈直接相關的是聯想(992),料可受惠AI換機潮,聯想升2.2%。晶片股ASMPT(522)亦升5.1%,收89.9元。

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