國泰航空(293)宣布,建議回購於2026年到期的有擔保可轉換債券。回購價格將在12月19日收市後釐定。

國泰股價今早曾升15.6%,一度高見9.3元。

截至公告日,未償還債券(即現有債券)的本金總額為67.32億元,現時轉換價為每股7.92元,可被全數轉換為8.5億股股份。

國泰表示,截至公告刊發時,發行人已透過聯席交易經辦人收到債券持有人承諾出售予發行人本金總額為60.78億元的現有債券,連同已被轉換並予以註銷的債券,共佔按本金金額計算約90.3%的原發行債券。發行人可全權酌情決定隨時於公告刊發之時後並於VWAP期(11月15日至12月19日)完結前,繼續按回購價格進一步接納購買現有債券的要約。

國泰表示,回購及隨後註銷已回購的債券體現公司對其長期業務前景的信心,亦可提高公司股東的回報。