中信銀行(998)表示,計劃AH股以10股3方式供股,最多供146.8億股,佔攤薄後23%,預計集資最多400億元人民幣。

中信銀行表示,建議AH股均按10供3方式供股,當中A股供不多於102.2億股,H股供股不多於44.6億股,合共最多146.8億股。總股本將由現時489億股增至636億股,即供股股份佔擴大後股本23%。

供股價將採用市價折扣法,由董事會或其授權人士在發行前根據市況與承銷商協商確定,預計募集不超過400億元人民幣。如AH股均以相同價值定價,每股供股價最高折算為3.24港元,較信行H股昨日收市價4.01元低約20%。

信行指,供股所得資金扣除費用後,將全部用於補充本行的核心一級資本,以提高資本充足率,支持未來業務持續健康發展,增強資本實力及競爭力。

另外,信行公布首季業績,淨利潤173.5億元(人民幣,下同),按年上升10.9%,經營收入539.5億元,多3.9%。期內利息淨收入369.46億元,下降1.24%;淨息差2.02% ,下降0.11個百分點;非利息淨收入170.08億元,增長17.1%。

截至期末,核心一級資本充足率8.66%,較去年底下降0.19個百分點;一級資本充足率10.59% ,下降0.29個百分點;資本充足率13.05% ,下降0.48個百分點。而不良貸款餘額及不良貸款率持續逐季「雙降」,當中不良貸款餘額670.5億元,較去年底減少4億元;不良貸款率1.35% ,下降0.04個百分點。