招商銀行(3968)公布,旗下招商永隆保險與招商局保險整合,包括業務收購及增發股份與增資事項。於本次整合中,招商永隆保險預期錄入現金11.71億元,該款項將投入於招商永隆保險核心業務的發展。集團預期錄得非現金收益2.83億元。

根據協議,招商局保險同意向招商永隆保險轉讓其一般保險業務,招商永隆保險同意向招商局保險發行其985.61萬股新股作為代價。於業務收購及增發股份完成後,招商局保險將直接持有經擴大股本後的招商永隆保險25.37%股權,招商銀行將間接持有經擴大股本後的招商永隆保險74.63%股權。

於業務收購及增發股份完成後,招商局保險將其持有招商永隆保險全部股份以實物派息形式分派給招商局保險控股。因一般保險業務為招商局保險全部業務,招商局保險將向香港保險業監管局申請撤銷經營一般保險業務的授權。

另外,招商局保險控股將以現金11.71億元認購招商永隆保險新發行的2559.08萬股股份。於增資事項完成後,招商局保險控股將直接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險55%股權,而招商銀行將間接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險45%股權,招商永隆保險將不再為招商銀行之附屬公司。

整合完成後,預期集團的總資產將減少約14.51億元,總負債將減少約17.45億元,資產淨值將增加2.94億元。