領展（823）上市以來首次供股，建議以每持有5個基金單位可獲配發1個供股基金單位的比例，供股集資188.1億元；每個供股基金單位供股價為44.2元，較周四（9日）收市價62.8元折讓高達29.6%。

以每手100個基金單位，領展每手要供股884元。

領展表示，供股所得淨額約40%至50%將用於還下現有債務，包括2023年到期的總額約70至80億港元的現有銀行貸款，及2024年1月1日之後到期的約10至20億港元的循環銀行貸款；及用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

淨負債率將降至20%以下

領展指，目前供股所得沒有被指定用於任何具體的投資機遇，管理人並無識別、商討及簽定任何有關需披露的收購之協議，但正繼續物色、評估及鑑定具增值潛力的投資機遇，使得領展可爲基金單位持有人提供穩定和持續增長的分派。

領展指，集資是為壯大領展房產基金的資本基礎，「部署增長新征程」，包括立即壯大領展房產基金的資本基礎，將淨負債率降至低於20%；抓緊具增值潛力的投資機遇；與資本合作夥伴一同促進「領展3.0」戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模。領展續指，集資可鞏固其作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位。

領展指，供股完成後，領展仍將以每手100個基金單位為單位進行買賣。為方便交易供股後產 生的不足一手之零碎基金單位，管理人將指定一家證券公司作爲代理人盡力為買賣零碎基金單 位提供對盤服務。

今次領展供股的牽頭包銷商為滙豐、星展及摩根大通，承諾包銷最多4.377億供股基金單位數目。根據包銷協議，管理人已向包銷商承諾供股完成後設180日禁售期，包括不得進行任何合併或細分，配發、發行、出售、接受認購等。

領展指，基金單位過戶登記手續將於2月28日至3月6日期間暫停辦理，以確定供股配額。於此期間不會辦理基金單位過戶登記手續。

領展將於下周一（13日）復牌。