本地服裝品牌堡獅龍(Bossini,592)公布,建議「2供1」方式,供股集資最多4.65億元,供股價每股0.37元,較最新收市價折讓21.3%。
Bossini表示,計劃發行最多近12.58億股,佔擴大後股本33%。是次供股設有包銷協議,包銷商第一上海證券包銷最多5.6億股。
Bossini指,計劃將所得款項淨額10%用作於中國進行擴充的資本開支;20%用作重塑及推廣「bossini.X」品牌的營銷活動;以及70%用作其他開支,包括存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支、償付因其業務而產生的任何負債或債務以及其他一般及行政開支。
該公司指出,除供股外,董事亦曾考慮銀行借貸、配售或公開發售等集資替代方案,但經考慮後,認為在現行市況以供股方式集資更具吸引力,而供股將有助該公司鞏固其營運資金基礎及增強其財務狀況,同時亦使合資格股東,能夠維持股權比例。
另外,Bossini擬尋求股東批准增設額外70億股新股份,令法定股本由3億元增至10億元。