理財顧問有幾「真材實料」，往往和他們提供的理財服務息息相關。最近由一站式金融業務及產品平台「OnePlatform環一」（以下簡稱「環一」）舉辦的「ILAS Challenge」賽事，進入決賽的10個隊伍從近2,000位理財顧問中脫穎而出，以即場問答方式回答各種理財提問，然後選出冠、亞、季軍得主。勝出者代表其對理財產品之熟悉，自然可給予顧客更專業的服務！
經過一番龍爭苦鬥，冠亞季軍經已順利誕生。今次的亞軍得主是一支三人團隊，由分別入行14年的曾健宏（German，Assistant Associate Director）、 蕭詠梅（Kathleen，Vice President）以及入行10年的林志遠（志遠，Assistant Vice President）組成。三位得奬者在資產管理及領導方面均有豐富經驗，對於獲獎感到非常高興，German表示：「理財顧問的工作幾乎每天都會見客，而不同理財顧問的銷售和說話技巧都有所不同，透過今次比賽可以讓我們更加了解自己的水平，而獲獎反映了我們的技巧及專業知識得到認同。」Kathleen亦坦言：「畢業後第一份工作就是加入這間公司，與許多同事一起成長，彼此都累積了相當的經驗，透過今次比賽可以將自己的知識和技巧分享，自己也可從中學習，是一次難得的體驗。」
對於大部份顧客而言，購買保險或金融產品是一項長遠而謹慎的決定，因此會「貨比三家」，作為環一的理財顧問就具備「產品優勢」，志遠解釋：「環一就像一間百貨公司，提供不同類型的金融理財產品及服務，除了保險、強積金，環一亦持有證監會認可牌照，可以提供基金產品及投資組合管理，產品和服務相當全面。」客人不用擔心理財顧問會硬銷單一公司的產品，自然更容易建立信任；而理財顧問亦可以更靈活地滿足客戶的理財需要。
至於如何從公司的數千款產品中，選出最切合客人需要的產品或服務？German指：「公司給予我們強大支援，例如有全面的Product Library，方便我們去挑選和比較不同產品，更有不同專家提供產品分析和市場資訊，令我們可以更快更容易了解各種產品特點。加上公司經常提供不同類型的培訓，助我們在知識和技巧上不斷增值。此外，公司內部有良好的分享文化，無論是團隊內部或團隊之間都樂意分享知識和經驗，這都令我們可以更有效率地幫助客人揀選出最合適的理財產品或服務。」三位得奬者不約而同地表示，透過自己的專業知識和公司的支援，為顧客解決煩惱，令客人覺得理財是一件開心的事，是作為理財顧問的重要任務。
舉辦今次「ILAS Challenge」活動的環一，是市場少有的大型金融超級市場。環一與近100間理財產品供應商合作，提供超過2,000款理財產品及服務，包括與超過50間保險公司及強積金公司合作，提供逾1,000款保險及強積金產品的理財顧問服務，強積金市場佔有率更高達8成；並與近40間基金公司合作，分銷逾800種基金；更涵蓋海外物業、按揭、信貸及信託服務轉介等多達10種產品及服務種類。理財顧問不必局限於銷售單一公司的產品，反而可針對其客戶的理財需要提供顧問服務，助客戶選擇最適切的方案，達至雙贏局面。環一現時已服務近20萬客戶^⁷，預計今年業務發展會更加迅速。
除了多元化的業務產品，環一亦為持牌金融機構及持牌理財顧問提供全方位銷售協作服務，包括全面的培訓方案、日常營運及法規諮詢服務等，讓他們專注與客戶建立良好關係，輕鬆無憂地拓展業務。環一特意為持牌理財顧問提供保險業監管局認可的牌照相關課程，銳意培訓專業的金融人才，確保能為客戶提供全面、專業及貼心的服務。
未來，環一除了繼續增加產品數目，亦希望促進理財顧問拓展業務，同時有意與中小型銀行合作，並逐步拓展業務版圖，開創更多商機。
OnePlatform環一及FOCUS富康是AGBA集團(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一個嶄新的金融及醫療保健服務平台，業務主要涵蓋企業對企業(B2B)平台、醫療保健服務、金融科技及持牌理財顧問服務等多個範疇，致力打造一個增長最迅速及最可信賴的平台，讓健康及財富管理更簡易。
以下註解適用於上述「OnePlatform環一 」或「環一」：
(1) 保險及強積金計劃的經紀服務由環一財富管理有限公司提供，環一財富管理有限公司為持牌保險經紀公司(保監局牌照號碼：FB1452)及強積金主事中介人(強積金註冊編號：IC000579)
(2) 基金產品及/或投資組合管理服務由環一資產管理有限公司分銷及/或提供，環一資產管理有限公司是持牌法團(證監會中央編號：AFQ784)
(3) 放債人業務(包括按揭服務)由環一信貸有限公司提供 (放債人牌照號碼：1207/2022)
(4) 純粹香港以外之物業代理業務，由環一國際地產有限公司提供
(5) 其他不受規管的產品及/或服務由匯邦集團控股有限公司的附屬公司提供
(6) 醫療保健服務由匯邦集團控股有限公司的的戰略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有聯繫公司（統稱“HCMPS”）提供
(i)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供（適用於上述一站式金融業務及產品平台）
(ii)分別由環一財富管理有限公司及/或環一資產管理有限公司在香港提供給其持牌代表（適用於上述持牌金融機構及持牌理財顧問）
^備註：
(7) 數據為環一財富管理有限公司（「環一財富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和關聯公司（合稱「本集團」之合併數據）
（資料由客戶提供）
