股本變動
●茂宸集團(273)公布,一家基金公司Liberty High Capital提出私有化,每股作作價0.0338元,較茂宸最新收市價0.028元,存在20.7%溢價,但較綜合資產淨值折讓約60.8%。目前Liberty High Capital並無茂宸持股,料最高支付近15億元。
有關議案須在股東特別大會上,獲75%支持及不多於10%反對方可通過,目前已獲得茂宸集團3名主要股東許榮茂、陳松澤及林宜葳作出不可撤回承諾支持,佔總股數47.55%。
●浙商銀行(2016)建議以「10供3」供股,H股將以每股2.23元發行13.66億股,佔已擴大股本23.08%,供股價較最新股價折讓15.2%;至於A股以每股2.02元人民幣發行50.14億股。假設悉數供股,兩者合共集資折算128.89億元人民幣。浙商銀行指,是次供股為了更好地滿足資本監管要求,增強風險抵禦能力,以及支持業務穩健發展,更好服務實體經濟。
維亞生物多動作
●維亞生物(1873)公布,向淡馬錫旗下Huangshan Investments及True Light H、以及弘暉基金旗下HLC SPV,發行4.7億元可轉換債券,如悉數換股,佔已擴大股本10.83%。是次轉換價為2元,較最新股價1.9元,溢價5.26%,所得款項淨額將悉數用於實施企業內部重組。
●維亞生物(1873)公布,主要股東毛晨向維亞生物子公司維亞上海認購部分股權,同時向其增資,合共花10.62億元人民幣,維亞生物擬將款項淨額用於贖回可轉換債券。交易後,維亞生物持有維亞上海的權股降至75.79%。
●維亞生物(1873)表示,與旗下浙江朗華的高層班艷及熊偉,新增股份訂立意向書,二人在未來12個月以每股2元認購新發行的股份,最多1170萬元,即最多585萬股,佔已擴大股本0.3%。有關認購價較目前股價1.9元,溢價5.26%。
其他
●易居企業(2048)公布,一筆7.6%優先票據已於6月10日到期,未能於期日償還有關票據,構成了違約事件。易居指,早前已作出重組支持協議邀請,旨在透過新計劃重組其境外債務,目前持續邀請各舊票據持有人加入,以使重組為持有人及該公司的整體利益有效進行。