華潤電力(836)擬分拆華潤新能源控股在內地A股上市有新進展。華潤電力表示,華潤新能源將於深圳證券交易所上市,預期今年下半年提交A股上市申請,集資所得約70%用於未來三至五年在中國建設超過30個風電場及光伏電站項目,約30%用於一般運營資金用途。
華潤新能源將發行新股份,新A股數目預期將為發行新股後經擴大已發行股本的15%至30%,實際數目將於稍後階段釐定。在任何情況下,集團預期於建議分拆及A股上市完成後,將持有華潤新能源經擴大已發行股本不少於70%,華潤新能源將仍為集團的附屬公司,其業績將繼續由華潤電力綜合入賬。
華潤新能源主要於中國從事投資、開發、經營及管理風電場及光伏電站,截至去年12月底,擁有超過150座風電場,運營權益裝機超過1.5萬兆瓦,及有超過30座光伏電站,運營權益裝機超過1100兆瓦;去年度股東應佔利潤76.8億港元。
不過,華潤電力表明,基於中國法律顧限制,無法以優先申請認購方式為股東提供保證配額,並已申請且上市委員會已同意豁免嚴格遵守第15項應用指引項下有關保證配額的規定。
該集團認為,該做法不會損害其股東的權益及利益,因為分拆公司的收益、利潤、資產及負債將繼續反映於集團的合併財務報表中,而分拆公司建議分拆所帶來的利益仍將由集團股東間接享有。
建議分拆及A股上市須待4個條件達成後,方可作實,包括股東於股東特別大會上批准建議分拆;分拆公司董事會及股東的最終決定;中國證監會、深圳證券交易所及其他相關政府及監管機構就建議分拆及A股上市的批准;及市況及其他考慮因素。