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「獅王」滙控(005)在淡市中發威,股價已連升7日,收市報64.3元,升0.8%,七日累升5.8%,創下5年新高,是多日的撐市功臣。下周美國議息,市場預計再加0.25厘,加上8月1日滙控出季績,預料繼續有亮麗成績表,都是股價受捧原因。分析認為,滙控仍可繼續受惠高息差一段時間,但提醒近日升勢較急,短線炒區間。

翻查紀錄,滙控對上一次見此股價水平,已是2019年7月,如計及派息的除淨因素,更是2018年的6月以來新高。

大行目標價77元

綜合大行預測,市場予滙控目標價為77.23元,較最新股價仍有20%潛在升幅。派息方面,上次首季季績時滙控帶來驚喜,成功恢復疫前0.1美元的水平,市場料接下來數季都可維持0.1美元水平;而早前出售加拿大業務已預告2024年派發0.21美元特別息,如連同末期息一同派發,市場料全年度總共派達0.63美元,即使以現價計,股息率仍達7.6厘。

點擊圖片看,市場對滙控後續盈利能力預測:

滙控(0005)連升7日,累升5.8%。
滙控(0005)連升7日,累升5.8%。

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一文看清多間大行對滙控目標價

管理層指引:派息比率50%

滙控管理層早前定立的業績指引顯示,期望實現平均有形股本回報率(RoTE)至少達12%的目標,2023及2024年度派息比率為50%。

專家:短線大致反映利好因素 非收息可先行獲利

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為,滙控近期升勢,主要是偷步炒作對下周議息及8月初季績的憧憬,相信美國未來一段時間維持在高水平,令滙控可持續享受較高息差,推動盈利增長,中長線表現仍值得憧憬。

不過他提醒,近日股價已反映不少接下來的利好因素,技術上於65元水平相信會有阻力,認為若投資者並非以收息為目標,可考慮短線先行獲利,而當股價跌落60至62元的水平,屆時該股預測股息率重回8厘以上,相信有一定支持。

滙控息誘投資者 跑贏大市

華爾街分析師Manika Premsingh,對滙控2023年的盈利持樂觀態度,認為其股值吸引,仍具有升值潛力。值得注意的是,儘管金融業在港股上表現一般,但滙控受到優越派息率的支持,其股價今年迄今已升了32%。

提防內房敝口影響

不過,分析師指滙控銀行的前景並非一片大好,分析指,滙控同時面對其他挑戰,其中一個關鍵挑戰,就是目前內房市場的脆弱性,可能會拖累其股價。而令人欣慰的是,該行的內房業務只佔其整體貸款組合的一小部分,整體而言,滙控的股息表現屬於健康。

滙控今年5月公布第一季財務表現,表示首季稅前盈利按年升2倍。除稅前利潤增加87億美元(約679億港元)⾄129億美元(約1008億港元),以及3⽉收購英國矽⾕銀⾏有限公司錄得暫計增益15億美元(117億美元)。

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