碧桂園宣布,將11隻境內公司債券明日(14日)起停牌,復牌時間將另行通知。停牌的公司債包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券,以及一隻未公開發行的私募債,總發行規模逾160億元人民幣(下同)。

碧桂園就境內公司債券兌付安排,將召開債券持有人會議,為保資訊公平,根據相關規定,部分境內債因而停牌。

有分析認為,碧桂園這行動為準備對部分境內債進行重組或展期,但暫時未知是整體重組,還是逐個展期,這有待與債權人協商。至於境外債重組,也只會是時間問題。

目前,隨著債權人會議將召開,債務重組行動將拉開序幕。由於內房銷售乏力,融資渠道有限之下,為保交樓及償還債務,碧桂園管理層已只剩下債務重組一途。碧桂園現時到期債務壓力主要來自境內債,因此根據中介機構建議,先對境內債務進行債務重組。

涉及停牌的11隻境內公司債,總規模逾160億元,均在1年內到期,其中數額最大的是一隻將在9月2日到期的私募債,債券餘額為39.04億元。境外債方面,碧桂園存續的海外債券有17隻,存續金額107.95億美元,明年1月是其境外債到期的一個小高峰。

進行債務重組後,碧桂園將可全力放精力在保交樓上,目前由於很多資金在監管賬戶內,在交付完成後,能獲得資金回流。根據公布,碧桂園上半年交付住宅27.8萬套,位居內房第一,而今年全年交付計劃為70萬套。截至2022年底,公司淨資產約3,096億元,總權益可售資源約1.2萬億元(其中已獲取的權益可售資源約9,555億元)。

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