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新創建(0659)獲控股股東周大福企業全購方案,今天(23日)完成最後接納期,最終有74.79%股份接納,連同本身的持股,周大福企業持股增至77.83%股份。由於新創建將維持上市地位,公眾持股量低於25%,新創建已申請暫時豁免嚴格遵守相關《上市規則》,並將在適當時候就恢復公眾持股量刊發公告。新創建今天股價急挫12.5%,收報7.98元,市值蒸發44.6億元。

新創建全購結束後打回原形,日內最多大插13.3%,收市仍跌12.5%,報7.98元,相當於提出全購前的7.99元水平。

近75%新創建股東接納

周大福企業早前向新創建提出全購,每股作價9.15元,每份期權作價1.32元,最多斥資355億元。新創建指,連同新世界(0017)在內,合共收到逾292萬股有效接納,相當於74.79%,同時收到逾8,241萬份購股權有效接納,佔總數99.66%。

完成後周大福企業連同本身持有3.04%權益,總共持有77.83%股份,而公眾持股量為22.17%。由於新創建並不符合25%的最低公眾持股量的規定,新創建將採取適當行動,同時正申請暫時豁免嚴格遵守有關《上市規則》。

新世界早前接納要約,將60.88%新創建股份售予周大福企業,取得218億元改善資產負債表及提升股東回報。
新世界早前接納要約,將60.88%新創建股份售予周大福企業,取得218億元改善資產負債表及提升股東回報。

周大福企業向新世界泵水218億

是次全購要約中,新創建原大股東新世界已完成出售其60.8%股份,令雙方關係由子母公司變成姊妹公司。新世界已成功取得218億元,並派發當中40億元作特別息,同時亦斥資最多6億美元(約47億港元)回購債券。

梁杰文:有沽空獲利之虞

宏高證券投資經理梁杰文分析,股東在接納期截止前在市場沽貨並不合理,「可以用9.15賣出去,無理由低價喺市場放」,推測有可能是對沖基金藉全購結束的議題沽空,製造拋售潮從中獲利。

市場怕配股屬過分憂慮

他認為,全購後公眾持股量不足的程度輕微,股份未至於停牌,而即使大股東「收凸」股票,需配股解決流通量,過去經驗亦不至於大幅度折讓,認為倘若市場以此原因質低股價,反應亦過度。他又稱,更換控股股東對新創建業務無直接影響,觀乎其業績穩定,股息率吸引,相信股價有望回穩。

新創建「易主」後,由原本控股股東周大福企業直接持股,管理層架構不變。圖為行政總裁馬紹祥。
新創建「易主」後,由原本控股股東周大福企業直接持股,管理層架構不變。圖為行政總裁馬紹祥。

鄭家純個人持股全出售 套近3億

聯交所權益披露顯示,多名周大福家族及新創建董事均有份接納要約,包括鄭家純個人近3,035萬股份,以及1,099萬份購股權,均全數接納,股份部分佔新創建0.78%股權,兩者合共套現逾2.9億元。

富通換控股股東 指品牌承諾不變

另外,新創建更換大股東後,新創建旗下富通保險行政總裁葉文傑表示,品牌承諾始終如一,將繼續積極利用集團生態圈的資源和財務實力,為客戶及其家人帶來規劃服務和終身保障。

新創建行政總裁馬紹祥亦稱,富通保險自加入新創建以來,已積極連接集團的多元業務⽣態圈,推進集團發揮跨產業協同,成為新創建業務的增長引擎之一。他相信,富通保險繼續以獨特的競爭優勢,超越傳統保險,發揮更大的共享價值。

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