新世界(0017)公布,在去年12月20日至今年1月3日期間,在公開市場回購3筆債券部分本金,合共價值2043.1萬美元(約1.59億港元)。

涉2筆美元債及1筆永續債

有關債券分別為2029年到期的4.125厘9.5億美元債、2030年到期的4.5厘6億美元債,以及2020年發行的5.25厘10億美元永續債。

新世界:合適時機繼續回購

新世界指,經審視現行市況及其債務狀況後而作出這次債券回購,可即時令每股盈利獲得提振,包括藉回購債券減少未來利息支出、減少向永續資本證券持有人作出分派,以及以折讓價回購時有利潤可確認。該集團指,回購債券將有助改善淨負債比率,未來將持續審視市況及財務結構,不排除於合適時機繼續回購債務證券。

回購價最多打七折

是次回購中,新世界在2029年美元債的本金涉及1,020萬美元,相當於初始發行本金約1.07%,價格範圍為769至794美元;2030年美元債涉本金923萬美元,相當於初始發行本金約1.54%,價格範圍是762至782元美元;而2020年永續債涉本金100萬美元,作價706美元,佔初始發行本金額0.1%。完成是次回購後,3批債未債還本金分別為7.18億美元、4.43億美元及9.99億美元。

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