家族辦公室昇世集團(WRISE)公布,成立新業務部門WRISE Prestige,主要為大眾富裕客戶提供服務,投資門檻設為50萬美元,便可參與私人銀行產品。WRISE主席陳學彬表示,50萬至1000萬美元的投資者日益增長,該服務填補了財富管理領域的重要缺口。

陳學彬表示,目前資產50萬美元至1,000萬美元的投資者服務嚴重缺乏,得不到最佳選擇,而WRISE的資產管理規模(AUM)流動量超過10億美元,可將客戶資金打包認購私銀產品,助他們取得高淨值人士的回報機會,「正如大船行咗,其他人就上船。」

助高資產客上流成富豪

WRISE Prestige副主席兼首席執行官馮嘉諾補充,一般私銀投資產品入場費要100萬美元,對客戶風險太集中,但採用WRISE Prestige則可以較低門檻參與更多投資產品,長期可望推動這班客群更快上流成高淨值人士。他又稱,目前客戶的投資取態偏審慣,主要仍屬意固定收益產品。

金融服務Uber化 足充資訊助降交易成本

陳學彬又表示,該公司務求做到金融服務「Uber化」,即透過科技接入不同銀行的報價系統,從而找出交易費用最便宜或回報最高的同類產品,讓客戶在資訊充足之下節省投資成本。

今年擬增聘300人手

另外,WRISE同時將在新加坡、香港和杜拜現時面向高淨值人士的WRISE財富管理服務,更名為「WRISE Private」,連同WRISE Prestige及金融服務業務,力攻三個不同層級客戶。

陳學彬稱,目前WRISE團隊約300人,計劃今年整體擴充一倍人手,達600至700人。

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