世茂集團(0813)公布境外債務重組條款,設有4個選項,分別將債務轉換為短期票據、長期票據或強制可換股債券,以及三者混合,當中換股債行使價為8.5元,較目前股價0.475元溢價高達16.9倍。世茂在今次方案中,將提供相等於債權人本金1.1%的「早鳥同意費」。

短期票據為期6年 長期票據揸9年

四大選項中,首個方案是讓債權人將債務以100%本金轉換成短期票據,為期6年,上限30億美元,如以現金支付利息,年利率為5厘,如以實物形式支付任何部分利息,年利率6厘。

第二選項是以債務100%本金轉換成長期票據,為期9年,上限40億美元,如以現金支付利息,首6年年利率為3厘,第7年起年利率2厘,全數以現金支付。

可換股債行使價8.5元

第三選項為債務100%本金轉換成強制可換股債券,為期一年,並不設利息,換股價8.5元。

至於第四選項為首三個選項的組合,固定為債務本金25%的短期票據、本金35%長期票據及本金40%的換股債。

為提及參與債權人支持1.1%早鳥同意費

世茂為重組方案設有「早鳥優惠」,在早鳥截止日期前參與重組方案的債權人,支付相等於本金1.1%的早鳥同意費,當中由0.1%現金及1%短期票據組合;而在一般截止日期前參與的債權人,將獲相等於本金0.6%的一般同意費,包括0.1%現金及0.5%短期票據組合。

許榮茂提供78億股東貸款

另外世茂指出,控股股東許榮茂向世茂提供39.63億元及向附屬公司提供38.39億元股東貸款,他亦將相等於6億美元(約46.8億港元)股東貸款轉換成長期票據,餘下轉換為換股債。

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