騰訊(700)宣佈5月21日《地下城與勇士:起源》(DNF手遊)將正式上線。該股今早股價大升,曾漲逾5%至319.8元;暫報317.4元,續升約4.5%。

光大證券指出,騰訊今年回購金額有望超過其大股東Prosus及Naspers減持金額,減低對股價影響。該行認為,騰訊基本面仍穩健,微信生態具備進一步變現潛力;視頻號直播電商基礎設施持續優化,亦有望驅動廣告、企業服務板塊增長;遊戲板塊《DNF》手遊、《三角洲行動》等高流水預期產品亦有望逐步上線。

該行又指,《地下城與勇士》手遊得益於DNF這一IP的影響力,有望成為穩定及盈利能力強的產品,上線後為騰訊貢獻可觀業績增量;同時,22M9-24M2騰訊旗下多款遊戲獲發版號,特別是《DNF》手遊超預期獲發,彰顯監管層正面態度。

第二季前景獲大行看好

此外,騰訊將於5月14日公佈2024財年第一季業績,花旗預計其收入將符合市場預期,利潤可能略高於預期。該行認為,在高基數和缺乏有意義的遊戲產品發布下,預計第一季國內遊戲收入按年跌6%,國際遊戲收入將按年升1.5%;但第二季國內遊戲將恢復按年增長,電子商務的季節性可能會支持視頻賬戶廣告和直播費用,相信總收入將在第二季到第四季重新加速增長,維持「買入」評級,目標價維持459元。

中銀國際則預計,騰訊收入將按年溫和增長5%至1,570億元人民幣;毛利率和經調整淨利潤率分別達到市場預期的49.7%和27.3%。該行認為,集團專注高質增長策略為未來財務狀況提供明顯的確定因素,預計第二財季至第四財季的收入按年加快增長,加上強勁的資本回報計劃,維持「買入」評級及目標價407元。

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