港股連升四周之後,上周出現相當大的調整,原因之一是升幅已大,好消息暫時出盡,原因之二是美國聯儲局的會議記錄顯示短期內不會減息。

美國遲遲不減息,導致香港樓價在「撤辣」之後上升了一段日子之後就無力再上,近期更是出現回跌現象,最新中原城市領先指數已經接近打回原形,回到「撤辣」前的水平,幸好,本地地產商在「撤辣」後把握時機,盡快推出新樓盤應市,成績也很不錯,過去兩個多月,賣出7,200個單位,套現資金850億元,這足以讓這些地產商鬆了一口氣,大大降低現金流的壓力,也可以穩住股價。

高息自然打擊多種行業,但是高息可讓銀行業享受較高的息差收入,因此對本地銀行股是有利。過去大半年,本地銀行股的股價早就逆市上漲,跑贏恒指。上周部分銀行股的股價也出現調整,那只是因為大市出現調整,影響氣氛,有人決定趁高價沽出鎖定利潤,不久前,滙控(005)的大股東中國平安(2318)就是如此。平保沽售滙控的行動也影響到那些想增持滙控者的信心,擔心短期內平保會再次沽售滙控,不敢追價。

滙控離奇持有國泰6%股權

近日,滙控又突然很離奇的宣布持有國泰航空(293)6%股權,之前國泰的三大股東太古(019)持股45%、中國國航(753)持股30%、卡特爾航空持股9.99%,已佔總股數的85%,如今滙控再買入6%,公眾持股比例只剩9%,豈不是屬於貨源歸邊股?有心人想炒作並不難,更何況國泰業務復甦得很快,其同行新加坡航空近日公布業績,淨利創歷史新高,相信國泰應該也會很快有如此好成績。

同時,中央不斷開放更多城市來香港自由行,中國也與更多國家互相或單方面提供免簽證入境待遇,令中國人外出旅遊、外國人到中國旅遊的人數在增加,與外國沒有直航的中國城市居民會在香港轉機,是國泰的潛在機會。

如果國泰盈餘可以再創新高,大股東太古股價也應該水漲船高,更上一層樓。近年來太古股價早就逆市上升,出售美國可口可樂業務取得超高的利潤,中國可口可樂業務也進展良好,旗下商場、辦公大樓的出租率都接近100%,是一隻不受到高息影響的股。

曾淵滄

 

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