蘋果(AAPL )WWDC 2024開發者大會將於周二(11日)凌晨1點登場,有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤預期,蘋果在會後將不再被視為AI產業的落後者,而AI將在蘋果主要的應用程式中無所不在,並充份展現用戶介面設計優勢,而Siri的改善是最大賣點之一。

視乎AI服務是否「獨特且可持續」

郭明錤指出,市場期待蘋果能重新定義裝置端AI的使用者行為,以及帶動硬體換機潮;而蘋果的硬體產品能否重返增長趨勢,需視乎AI服務是否具備「獨特且可持續的競爭優勢」。以OpenAI推出的macOS桌面端ChatGPT為例,雖較Windows桌面端領先推出,但因不獨特(功能與網頁端幾乎相同),優勢又不可持續(今年稍晚就會有Windows版本),故macOS桌面端ChatGPT對Apple硬體出貨增長並沒有幫助。

他又提到,AI服務或功能是否具備「獨特且可持續的競爭優勢」,意味着與蘋果合作的廠商,必須在某種形式上是獨家合作,而且蘋果也能部份參與廠商大語言模型的研發進度,以確保服務品質與未來升級;否則任何合作所推出的AI服務或功能都很容易被競爭對手模仿,無法持續優勢。

難與OpenAI等獨家合作

不過,他認為對於類似OpenAI這樣的領導廠商而言,上述合作條件是很難接受的;另外蘋果也必須考慮到,如果跟類似OpenAI的企業有比較深層合作,有關服務或功能在中國等某些市場或有無法使用的風險。

從上述推論看,蘋果與OpenAI之類廠商合作,比較可能僅停留在「AI Wrapper」的層次(蘋果設計App的使用者介面,實際推理靠合作廠商的AI模型與算力)。

另一方面,蘋果正在開發自己的大語言模型,包括雲端和裝置端,但WWDC 2024可能不會有開發進度顯著優於市場預期的成果宣布。雲端大語言模型的訓練需要更多時間,而目前裝置端大語言模型的開發則受限於iPhone 16的8GB DRAM。

帶動AI付費比硬體換機更易

對於iOS 18的AI功能是否有助於iPhone換機需求?郭明錤指其最新供應鏈調查顯示,今年下半年iPhone 16出貨量將按年下降約5%,可能意味蘋果目前認為iOS 18對換機需求幫助有限。不過,在WWDC結束後,蘋果是否會因市場反饋而改變出貨預估值得關注。

雖然裝置端AI難以對用戶收費,但雲端AI或雲端與裝置端整合的AI更有機會;相比AI帶動硬體換機需求,說服蘋果既有生態內的用戶為高品質的AI服務付費更為容易。

郭明錤認為,蘋果將會推出的AI服務,將可能包括Siri體驗顯著改善;AI強化應用程式(翻譯、搜尋、照片編輯、文書處理等;整合如ChatGPT的聊天機器人以強化網路搜尋服務;以及整合應用程式內的聊天機器人/AI(使用應用時無需切換到瀏覽器便可使用AI)。

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