新世界發展(017)公布,繼今年1月至6月完成350億港元的貸款安排及債務償還後,於7月及8月進一步完成超過160億港元的貸款安排及債務償還,其中有一部分為2025年到期的貸款提前安排再融資。
新世界表示,境外銀行貸款平均利率,約為香港銀行同業拆息加約1.1至1.2厘,維持了較低借貸成本。
幾筆境內貸款正在商討中
集團又繼續增加境內借款以降低整體融資成本,其中包括一筆12年期、利率為3.1%的10億元人民幣貸款,以及一筆15年期、利率為3.15%的4億元人民幣貸款。集團又透露有幾筆境內貸款正在商討中。
此外,新世界成功發行4億美元、票面利率為8.625%的3.5年期美元債券。債券發行所得資金將用於一般企業用途、資本管理及再融資。集團指,投資者反應熱烈,吸引來自超過100個帳戶,高達15億美元的認購金額,超額認購3.75倍。多家知名的機構投資者以及私人銀行參與認購,其中多家曾參與認購集團過往發行的美元債券,這反映新世界發展多年來已成功建立忠實的投資者基礎。
實現融資渠道多元化等目標
新世界發展是2022年6月以來,首家發行美元債券的本港上市發展商,公司指已成功實現所有交易目標,包括融資渠道多元化、積極管理債務到期情況以及重新進入境外債券市場。公司將繼續透過多元化的融資渠道優化債務組合,有效控制財務成本,維持穩健的財務狀況。
新世界股價暫升2.72%,報7.92元,見逾一個月高。